Suchen

Zulieferer Schaeffler geht an die Börse

| Redakteur: Thomas Günnel

Schaeffler will bis zu 166 Millionen Stück Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notieren lassen.

Firmen zum Thema

Schaeffler geht an die Börse. Bis zu 166 Millionen Stück Vorzugsaktien will das Unternehmen bei institutionellen Investoren platzieren.
Schaeffler geht an die Börse. Bis zu 166 Millionen Stück Vorzugsaktien will das Unternehmen bei institutionellen Investoren platzieren.
(Foto: Schaeffler )

Den geplanten Börsengang teilte Schaeffler heute (21. September) offiziell mit. Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Bis zu 100 Millionen der Vorzugsaktien stammen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen Stück resultieren aus einer Kapitalerhöhung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in Höhe von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.

Verschuldung verringern

Schaeffler will mit den Einnahmen aus der Platzierung die Verschuldung der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding verringern. Die Schaeffler AG plant künftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in Höhe von 25 bis 35 Prozent des Jahresüberschusses an die Aktionäre auszuschütten. Neben Erlösen aus dem Börsengang sollen bei der Schaeffler AG bis zum Jahr 2018 weitere Schulden in Höhe von einer Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zurückgeführt werden. Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.

Gutes erstes Halbjahr 2015

Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz währungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive Währungseinflüssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schwächer als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Geschäft in China, rechnet das Unternehmen für das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von vier bis fünf Prozent.

„Die geplante Platzierung und Börsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren verfolgte Zweisäulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze“, erläuterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.

Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Sie wollen ihn für Ihre Zwecke verwenden? Kontaktieren Sie uns über: support.vogel.de (ID: 43608347)